III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов 
По данным Росстата на 1 октября, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 111,4 млн тонн зерна. Это на 11,7% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. Только в сельхозорганизациях на 1 октября было намолочено 73 млн тонн зерна (это на 10,3% меньше, чем в 2023 году за тот же период), пшеницы намолочено 53,3 млн тонн (-7% к 2023 году). Тут следует вспомнить о том, в каких условиях проходит уборка урожая в 2024 году: «Весной ряд регионов столкнулся с возвратными заморозками, летом – с засухой, которая продолжается и сейчас, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит достаточно напряженно. Отстают из-за дождя по темпам регионы Поволжья и Урала. Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи», – докладывала в сентябре министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут президенту РФ.
При этом отгрузки зерна, и конкретно пшеницы, показывают относительно прошлого года положительную динамику: из статистики Росстата следует, что в январе – сентябре 2024 года аграрии (крупные, средние и малые сельхозорганизации) отгрузили 57,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 7,2% выше показателя аналогичного периода 2023 года. Отгрузки пшеницы за этот же период составили 39 млн тонн (+5,8% к тому же периоду прошлого года).
При всем этом запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях РФ на 1 октября 2024 года составили 17,667 млн тонн. По этому показателю отмечается отрицательная динамика относительно прошлого года – это на 13,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе запасы пшеницы снизились на 8,4%, до 14,271 млн тонн. Из них продовольственной пшеницы меньше на 15%, 9,505 млн тонн.
Что касается экспорта зерновых культур, то он с начала сезона (июль – октябрь) показывает отрицательную динамику: по данным Российского зернового союза, опубликованным «Интерфаксом», экспорт пшеницы меньше прошлогоднего за этот период на 7%, всего зерна – на 13%. Всего с начала сезона отгружено 25 млн тонн основных видов зерновых, в том числе 21,8 млн тонн пшеницы. При этом конкретно в октябре произошло позитивное изменение: за второй месяц осени РФ отгрузила на экспорт 7,14 млн тонн зерна, что на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Это первый рост по итогам месяца с июля 2024 года. Основной объем отгрузок пришелся на пшеницу – почти 6,5 млн тонн против 5,8 млн тонн годом ранее, что говорит о росте на 10,8% – такие данные дает «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Оперативный комментарий по теме в РЗС РЖД-Партнеру на момент публикации получить не удалось – там предложили обратиться за ним на будущей неделе.
Аналитики агрорынков, смотря в будущее российского экспорта пшеницы, к единому мнению пока не приходят. В ближайших перспективах прогнозы неплохи, но итоги сезона 2024/2025 могут встревожить. Так, аналитический центр «Русагротранс» заявлял, что ожидает рекордного экспорта пшеницы в октябре 2024 года – прогноз был повышен до 5,9 млн тонн, сообщили в ТАСС со ссылкой на аналитиков центра: «Прогноз экспорта пшеницы в октябре 2024 года (с учетом стран ЕАЭС) повышен с 5,53 млн тонн до 5,9 млн тонн, что является историческим рекордом для месячного объема вывоза и существенно превышает прошлогодний уровень в 5,12 млн тонн». В ноябре, по их оценкам, экспорт пшеницы тоже превысит показатель прошлого года. Как видим, по данным РЗС, экспорт в октябре показал значения выше прогнозных.
Тем временем эксперты «СовЭкон» спрогнозировали снижение экспорта российской пшеницы по итогам сезона 2024/2025 с 47,6 (прогнозировалось месяцем ранее) до 45,9 млн тонн. Это будет самый низкий показатель экспорта с сезона 2021/2022, отметили аналитики. Уточняется, что показатели снижаются на фоне ухудшения видов на урожай и экспортных ограничений. «СовЭкон» также указывает на снижение прогноза производства российский пшеницы в 2024 году до 81,5 млн тонн против 82,9 млн тонн по предыдущей оценке. Среди других факторов неутешительных прогнозов эксперты назвали: повышение экспортных пошлин на пшеницу, ограничение экспортной продажи российской пшеницы «иностранными посредниками», замедление отгрузок из-за сезонного ухудшения погоды в Черном море с ноября и закрытие речной навигации.
Куда сегодня едет российская пшеница
По данным РЗС, опубликованным «Интерфаксом», в октябре пшеницу отгружали 62 компании, хотя год назад их было 135. Среди крупнейших покупателей в октябре первое место занял Египет. «По итогам октября отгрузки в эту страну выросли в 1,8 раза, до 1 млн 358 тыс. тонн», – сказала изданию Е. Тюрина. – «На втором месте Алжир, куда отправлено 516 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Турция, но отгрузки в эту страну снизились на 45%, до 512,5 тыс. тонн». По данным РЗС, нарастили закупки Кения, Тунис, Нигерия. В числе новых направлений экспорта в октябре – Иордания, Шри-Ланка, Эфиопия, Джибути и ряд других стран, в основном африканских. В октябре не было поставок в Бразилию, Таджикистан, Узбекистан, Латвию, Ирак, Пакистан и в некоторые другие страны.
Перспективы российского зерна и, в частности, пшеницы активно обсуждались и на недавнем Волжском зерновом экспортном форуме в Саратове. Одним из спикеров там стал консультант по взаимодействию с частным сектором Отделения ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) для связи с РФ Игорь Шпаков. Он заметил, что производство зерновых культур в целом в мире в этом сезоне будет чуть меньше обычного. Мировое потребление при этом возрастет, и больше всего – в пищевых целях, подчеркнул представитель ФАО. Если касаться именно пшеницы, то на мировой арене падение производства в России и в Евросоюзе в какой-то мере нивелируют такие страны, как Австралия, Аргентина, Казахстан, где производство показывает рост.
Мировая торговля, по прогнозам ФАО, будет сокращаться: в основном из-за того, что торговать станут меньше кукурузой, пшеницей, ячменем. Если делать акцент конкретно на пшенице, то здесь ряд стран заявили, что вышли на самообеспеченность – это отражается на географии поставок. Турция, к примеру, закрывала импорт пшеницы с июня до середины октября для поддержки своих фермеров, хотя в октябре ограничения ослабили. Среди стран, которым российская пшеница может пригодиться, эксперт назвал Индию: «В текущем сельскохозяйственном сезоне впервые за очень много лет там наблюдается крайне низкий запас по пшенице. Они составляют сейчас всего 7,5 млн, в прошлом году это было 8,3 млн тонн, а в среднем за 10 лет – 16 млн. Правительство там думает над тем, что делать. Они ввели в действие план, который предусматривает минимальное количество запасов в 10 млн тонн. Для этого сейчас со всех фермеров централизованно производятся закупки. Но мы считаем, что пшеницы на внутреннем рынке может не хватить, поэтому Индии, возможно, придется снять пошлину на импорт пшеницы, которая действует уже 6 лет, – 40%. Это может привести к вынужденным импорту от 3 до 5 млн тонн. Здесь Российская Федерация может очень хорошо выступить».
Иран, отметил эксперт, ранее уже объявил, что не планирует закупать пшеницу до весны 2025 года. Но ожидается, что Республика будет заинтересована в устойчивых поставках других зерновых – как кукурузы, так и ячменя. «Каждый год Иран импортирует примерно 9 млн тонн кукурузы, причем 1/3 как раз поставляется за счет России через Каспий», – пояснил И. Шпаков. Однако в этом году урожай кукурузы в России не высок – не более 12 млн тонн, поэтому, говорит эксперт, сложно прогнозировать, насколько Россия сможет удовлетворить интерес Ирана.
Как сообщали в РЗС, на втором месте в топе стран, куда в октябре экспортировалась пшеница из РФ, – Алжир. В целом явление закономерное. И. Шпаков отметил, что недавно Алжир убрал французских поставщиков из своих тендеров, мотивировав это падением качества пшеницы и высокими ценами. «Но политическая подоплека в том, что Франция признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой, поэтому Алжир решил таким образом поступить», – добавил эксперт. При этом ранее Франция была одним из важнейших поставщиков пшеницы в Алжир.
Прогнозы до 2030 года
Прогнозы для зернового рынка РФ в периметре до 2030 года дал начальник отдела инфраструктурной экспертизы ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Чеснов. Если говорить о мировом рынке, то, по словам эксперта, на нем ожидается замедление роста спроса на зерновые культуры, более слабый спрос прогнозируется со стороны животноводства и биотоплива, но он будет компенсирован потреблением на пищевые цели. Для мирового рынка пшеницы «Агроэкспорт» прогнозирует такие тренды, как замедление темпов мирового производства и потребления; увеличение спроса в Азии на пшеницу для пищевых целей на фоне роста населения, а также сохранение за Россией позиции крупнейшего экспортера, обеспечивающего порядка 25% мирового экспорта.
По данным «Агроэкспорта» в сезоне 2023/2024 экспорт пшеницы был рекордным – более 54 млн тонн. География поставок распределилась так: Ближний Восток - 17 млн тонн, Северная Африка – 14 млн тонн, Юго-Восточная Азия – 10 млн тонн, прочая Африка – 6 млн тонн, Америка – 2 млн тонн. Если анализировать распределение экспорта по конкретным странам, говорит Д. Чеснов, то сейчас значительно увеличилось присутствие на американских континентах: Мексика, Бразилия, Венесуэла, Перу. «Однако это стало возможным благодаря снижению урожая в Аргентине из-за засухи», – уточнил эксперт.
Набирает обороты экспорт в азиатском направлении: практически двукратный рост поставок в Бангладеш (до 3,5 млн тонн), произошло возвращение на рынок Индонезии (объем поставок из РФ составил 1,7 млн тонн). Но на азиатских рынках, уточняет эксперт, нужно иметь в виду такого конкурента, как Австралия: «на рынке юго-восточной Азии она является ключевым конкурентом РФ как географически наиболее близкий производитель пшеницы к странам региона».
Добавим, что экспорт зерновых и зернобобовых культур в целом также показывал рекорд в сезоне 2023/2024 – более 76 млн тонн. В топе направлений для экспорта назывались Ближний Восток (32%), Юго-Восточная Азия (26%) и Северная Африка (21%). Но несмотря на хорошие показатели прошлого сезона, в будущем удержать высокие позиции будет сложно: «К 2030 году целевой показатель экспорта зерновых и зернобобовых культур может увеличиться на 10 млн тонн по отношению к 2023 году и достичь 80 млн тонн. Это опережает прогнозные показатели роста общемирового товарооборота зерна. Для осуществления такого сценария предстоит не только удержание текущих позиций, но и дальнейшее повышение конкурентоспособности на целевых рынках сбыта. В текущем сезоне имеются более благоприятные виды на производство австралийской пшеницы. Данный факт усилит конкуренцию на региональном рынке во второй половине сезона», – комментирует Д. Чеснов.
По итогу в перспективе до 2030 года с учетом сдержанных темпов роста мировой торговли зерном, ограниченному спросу, нестабильности, удаленности ряда рынков удержать текущие рекорды экспорта будет непросто. Среди возможностей для повышения потенциала российского аграрного экспорта в целом эксперт назвал инфраструктурное развитие и расширение логистических сервисов. Также он отметил необходимость расширения числа «экспортных окон» для российской зерновой продукции: «Сейчас основное наше «экспортное окно» – это Азово-Черноморский бассейн, но стоит первоочередное внимание уделять развитию и других коридоров, в частности МТК Север – Юг, Балтийский канал, Дальневосточный канал».
По мнению Вадима Петрова, сопредседателя – статс-секретаря Экологической палаты России, Председателя Общественного совета при Росгидромет, для удержания экспортного потенциала зерна России необходимо принять комплекс мер: это инвестиции в улучшение агротехнологий, развитие инфраструктуры хранения и транспортировки зерна, а также поддержку сельхозпроизводителей в виде субсидий и образовательных программ. При этом эксперт отмечает, что в условиях меняющегося климата и рыночной конъюнктуры России стоит рассмотреть возможность расширения экспорта и других зерновых культур: «Ячмень, кукуруза и бобовые культуры обладают высоким экспортным потенциалом и могут стать перспективными направлениями, учитывая их устойчивость к некоторым климатическим факторам и спрос на них на мировом рынке». Как представитель экологического экспертного сообщества, В. Петров делает акцент на том, что России необходимо активнее адаптироваться к изменениям климата, чтобы не только предотвратить возможное сокращение экспорта в будущем и сохранить свои позиции на мировом рынке, но и удерживать уровень производства этой культуры: «Для выравнивания ситуации необходимо несколько ключевых вещей: внедрение инновационных методов ведения сельского хозяйства, использование устойчивых к климатическим стрессам сортов пшеницы, развитие господдержки, предоставление льгот и субсидий сельхозпроизводителям, инвестиции в научные исследования в аграрной сфере.
