ОАО «РЖД» первой из российских компаний приступило к размещению «вечных» облигаций

В ходе формирования книги, которое проходило с 11:00 19 июня по 15:00 22 июня, были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в 2 раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7% до финального 6,55%) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд. руб. до 20, а затем до 30 млрд. руб.

Накануне открытия книги выпуск был включен в международную расчетную систему Евроклир (Euroclear), благодаря чему в размещении приняли участие иностранные инвесторы. Более 80% всего спроса пришлось на банки, оставшийся спрос был получен со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний.

В итоге книга была закрыта в объеме 30 млрд. руб. по ставке 6,55% (или ОФЗ + 1,55%). Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 26 июня 2020 г.

Полученные  средства  будут  направлены  на  финансирование  инвестиционной  программы  ОАО «РЖД».

Организаторами размещения выступили МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – ВТБ Капитал.